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第1422章 创指领涨市场轮动为主（第3页）

站在反内卷预期博弈的角度：首先关注便应该是硅料和玻璃。

硅料是主产业链中供给刚性最强的环节，玻璃是辅材中供给刚性最强的环节，产能退出对产业链修复意义大；两者竞争格局好，集中度高，容易管控去产能；

中信建投指出，从政策端来看，光伏行业作为国内整治内卷式竞争的重点行业之一，未来供给端政策方向已经较为明确。

若政策实际出台后力度强于预期且推进顺利，则有望扭转当前光伏全产业链亏损的状态。

存储芯片概念再度走强，盈方微、好上好、万润科技、诚邦股份、深南电路、博敏电子、大为股份，香农芯创等跟涨。

商业航天概念股拉升，中国卫通，上海瀚讯、上海沪工、陕西华达、雷科防务、西测测试，天银机电、超捷股份等跟涨。

创新药概念股反复活跃，佐力药业、神州细胞、微芯生物、赛升药业、未名医药，华海药业、塞力医疗，长春高新、热景生物等跟涨。

早盘算力硬件股再度走强，胜宏科技总市值突破1200亿，续创历史新高。

德科立、新亚电子、工业富联，广合科技、中京电子、立讯精密等跟涨。

早盘消费电子板块震荡走强，智立方、英派斯、硕贝德、新亚电子，蓝思科技、朝阳科技、歌尔股份等跟涨。

稳定币概念盘中局部回暖，京北方、飞利信，正元智慧涨，东信和平、四方精创、恒宝股份、协鑫能科等冲高。

技术面上，目前三大指数5日线和10日线之间乖离过大，基于20日均线在内的多条中期均线仍处于上升趋势，且目前指数距离布林中轨仍相去甚远，因此目前市场整体调整仍属良性。

截至目前来看，市场尚未出现明显的破坏性杀跌，盘中指数打低时也展现出不俗的承接动能，短线震荡调整后或具弹高之动能。

在上交易日时领涨的海洋经济、光伏等方向再度陷入整理，热点延续性不足的问题仍未得到改善，故后续应对上仍宜在热点轮动中寻找热门板块回调低吸机会。

市场轮动为主，并且基本围绕事件驱动炒作。

场内量能不断萎缩，对于市场或有轻微影响，机会或仍以利好方向为主。

可适当对水利、hbm、机器人等概念适当留意。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

股市有风险，投资需谨慎！

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2025.07.03